워렌 버핏 명언 - 코카콜라, 질레트, 맥도날드 주식이 폭락할 때까지 기다려야 할까요?

워렌 버핏(Warren Buffett)은 세계에서 가장 성공한 투자자 중 한 명으로, 그의 투자 철학과 전략은 많은 투자자들에게 영감을 주고 있습니다. 이 블로그 글에서는 인터뷰에서 나온 그의 주요 투자 전략과 통찰을 요약하고, 이를 통해 얻을 수 있는 교훈을 정리해보았습니다.

질문 1: 코카콜라, 질레트, 맥도날드의 주식이 하락할 때까지 기다려야 할까요?

질문자

"저는 투자할 자본이 있지만 아직 투자하지 않았습니다. 세 개의 훌륭한 회사를 선정했는데, 코카콜라, 질레트, 맥도날드입니다. 제 질문은, 언제 투자해야 할지입니다. 저는 이 회사들이 훌륭하다고 생각하지만, 언제 투자해야 할지 확신이 서지 않습니다. 주가가 하락할 때까지 기다려야 할까요?"

 

 

워렌 버핏

"만약 당신이 훌륭한 회사를 발견했다면, 그 가격이 정말로 부담스럽지 않은 한, 단지 기다리지 말고 투자하는 것이 좋습니다. 훌륭한 회사란 30년 동안 훌륭할 회사입니다. 3년 동안만 훌륭할 회사는 훌륭한 회사가 아닙니다. 좋은 기업의 주식을 저렴하게 살 기회를 환영하는 것이 중요합니다."

 

버핏은 시장 변동성을 피하지 말고, 장기적으로 훌륭한 회사에 투자하는 것이 중요하다고 강조합니다. 주가가 하락할 때까지 기다리기보다는, 신뢰할 수 있는 기업을 찾았을 때 주저하지 말고 투자하는 것이 중요합니다. 이 전략은 시장 타이밍을 맞추려 하기보다는, 장기적인 성장 가능성을 보고 투자하는 것을 의미합니다.

질문 2: 장기 투자와 기업 분석의 중요성

질문자

"저는 20년 동안 여행을 떠날 예정이라서, 그 기간 동안 돈을 맡길 기업을 선택하고 싶습니다. 이러한 긴 시간 동안 제 돈이 안전하게 자라날 수 있는 회사를 어떻게 선택해야 할까요?"

 

워렌 버핏

"만약 당신이 20년 동안 여행을 떠난다면, 그동안 돈을 맡길 회사가 강력한 회사인지 확인해야 합니다. 오랜 시간 동안 유지될 수 있는 강력한 기업에 투자하는 것이 좋습니다. 우리는 1972년에 시즈 캔디를 발견했습니다. 우리는 여기저기에서 기회를 얻을 수 있지만, 훌륭한 회사는 찾기 어렵습니다. 공황 상태에서 좋은 회사를 사려고 기다리는 것은 좋은 전략이 아닙니다. 훌륭한 회사를 발견했다면 주저하지 말고 투자하세요."

 

버핏은 장기 투자에서 기업의 안정성과 지속 가능성이 중요하다고 강조합니다. 기업의 재무제표, 경영진의 역량, 경쟁 환경 등을 철저히 분석하여 장기적인 성장을 확신할 수 있는 기업에 투자해야 합니다. 20년 동안 안심하고 돈을 맡길 수 있는 회사는 그만큼 강력한 경쟁력을 가진 회사여야 합니다.

질문 3: 감정의 통제와 시장의 극단적 상황

질문자

"시장의 극단적 상황에서 어떻게 대처해야 할까요? 저는 주가가 극단적으로 변동할 때 어떻게 행동해야 할지 잘 모르겠습니다."

 

워렌 버핏

"우리는 1964년 아메리칸 익스프레스가 어려움을 겪을 때와 1976년 GEICO가 문제를 겪을 때 투자하여 좋은 성과를 거두었습니다. 하지만 이런 극단적 상황을 기다리며 인생을 보내는 것은 좋은 전략이 아닙니다. 예를 들어, 폴 게티는 1932년 대공황 때 큰 혜택을 보았습니다. 하지만 이런 기회를 기다리는 것은 현실적이지 않습니다. 주가가 일정 수준 이상으로 떨어졌을 때 사는 것이 좋지만, 언제나 그런 기회가 오는 것은 아닙니다. 중요한 것은 훌륭한 회사를 찾는 것입니다."

 

버핏은 시장의 극단적 상황을 기다리는 대신, 항상 훌륭한 기업을 찾아 투자하는 것이 중요하다고 말합니다. 감정에 휘둘리지 않고, 장기적인 관점에서 기업의 가치를 평가하여 투자하는 것이 중요합니다. 극단적 상황에서 기회를 잡는 것도 좋지만, 이는 운에 크게 의존하는 전략입니다. 따라서 언제든지 투자할 수 있는 좋은 기업을 찾는 것이 더 나은 전략입니다.

결론

이번 인터뷰에서 워렌 버핏은 다음과 같은 중요한 통찰을 제공했습니다:

• 장기적 관점: 훌륭한 회사에 장기적으로 투자하는 것이 중요합니다. 주가의 단기 변동성에 신경쓰지 말고, 장기적인 성장 가능성을 보아야 합니다.
• 기업 분석의 중요성: 재무제표, 경영진의 역량, 경쟁 환경 등을 철저히 분석하여 기업의 가치를 평가해야 합니다. 철저한 분석을 통해 장기적으로 성장할 수 있는 회사를 찾아야 합니다.
• 감정의 통제: 시장 변동성에 흔들리지 않고 냉철하게 판단하는 것이 중요합니다. 감정에 휘둘리지 않고, 일관된 투자 원칙을 유지해야 합니다.

워렌 버핏의 투자 철학을 통해 우리는 변동성이 큰 시장에서도 성공적인 투자를 할 수 있는 방법을 배울 수 있습니다. 그의 전략을 바탕으로, 우리의 투자 접근 방식을 재고해보고, 보다 안정적이고 성공적인 투자 생활을 추구해 보세요.

 

자세한 인터뷰는 아래 영상을 참조하세요.

https://youtu.be/igzZSRi4tlA?si=uzjvCY1Yugzb9zq5